Investment Advisor

Overview

En nuestra subsidiaria Inteligo SAB estamos en la búsqueda de un / a Investment Advisor para nuestra Gerencia de Trading & Investment Advisory.

Tu Objetivo

Tu Objetivo :

Dar asesoría especializada en inversiones a los clientes con carteras medianas y grandes, identificando sus necesidades de inversión y formulando las respectivas propuestas, de acuerdo con las políticas de la empresa y perfil de riesgo del cliente con el fin de maximizar el desempeño de sus inversiones, siempre cumpliendo la regulación vigente.

Tu Día a Día

• Asesorar a los clientes proponiendo alternativas de inversión que maximicen el rendimiento de sus portafolios considerando los perfiles de riesgo de cada uno, cumpliendo la normativa vigente; así como un seguimiento constante de la cartera de sus clientes.
• Informarse permanentemente sobre la economía local y global para identificar propuestas de inversión y asesorar al cliente, lo que conlleva a, revisar noticias, revistas económicas, plataformas financieras, Bloomberg, entre otras fuentes.
• Registrar las instrucciones de compra / venta de productos en los respectivos sistemas internos y / o plataformas de inversión, para su posterior ejecución, siempre cumpliendo las normativas internas y la regulación vigente. Efectuar el seguimiento respectivo y comunicar al cliente sobre la transacción efectuada y velando por la liquidación de la operación.
• Brindar periódicamente capacitación a los clientes sobre temas bursátiles, buscando fortalecer sus conocimientos y proporcionando información sólida sobre el mercado.
• Actualización periódica de las fichas de registro de su cartera de clientes, según la norma interna y la regulación.
• Llevar propuestas de oportunidades de inversión a los Comités respectivos y elaborar la redacción de estas para enviarlas a los clientes en coordinación con su jefatura.
• Participar activamente en los comités de mercados aportando puntos de vista e información relevante al equipo AI.

¿Qué Buscamos de Ti?

¿Qué te ofrecemos?

En Inteligo Group nos comprometemos con la igualdad de oportunidades. Tod@s l@s postulantes serán considerad@s sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, religión, discapacidad, nacionalidad o condición económica.

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